自从水儿看到这封信后心神就不安宁，告别夜后就急忙踏上了寻找四大神兽之路。可是他们两个谁都没想到因为这次分离，他们两个隔了10多年才相见，而夜也由原来的期待，忧愁变成了心殇，仇恨。而且他自己也发现自己除了她是小仙子，而且有很多厉害的师傅，却不清楚她住在什么地方。担心她心思单纯受到欺骗，想找她又无处可寻。
在夜等了水儿很长时间也不见她出现时，感到非常的害怕与恐惧，想去寻找她。可是偏偏这时有一群人闯进来这片“世外桃源”（这是水儿施法设置的，凡人不可以轻易进入，可是现在水儿因为为就四大神兽而受了伤陷入沉睡之中，法力因为渐渐的减弱了）带走了夜，声称他是残宫宫主的儿子，希望他能回去继承他父亲的位置，他原本宁死也不想离开，可是他知道自己武功虽然厉害，但是凭借自己的一人之力也无法寻找到水儿。
眨眼间时间已过去了5年，大家都发生了巨大的变化。特别是夜，他变得越来越冷酷，越来越残忍。而且现在的残宫在夜的重新整顿改造下，早已经不是以前的一盘散沙了，成为了真正的整个赤月大陆的第一魔教，甚至比百年前的更加强大，而且成立了一个专门收集情报的堂，由天魔五行的土所掌管，任何想要收集的都没有收集不到的，可是水儿却像是从人间蒸发了一样，不管他用什么样的方法都没有办法找到。他也很恨水儿，恨水儿给了他希望又亲手毁了他的希望，但同时也疯狂地想着她，他想着水儿的歌、水儿的舞、水儿的撒泼、无赖、单纯无心机的调笑以及她的笑，思念几乎把他逼疯。
慢的他催眠自己对水儿只有恨没有爱，如果有一天找到她，自己一定不会放过她的，要狠狠地折磨她。就这样又过了五年，他动用了所有的力量还是没有水儿的下落，同时他也变得更加的冷酷、绝情，再也没有当初与水儿一起时的开心笑容，而残宫中虽然高手如云，却是每个人独气沉沉的，没有一丝的生机。他还收集了很多美女当做玩物，这些女人每个人都有一个地方地方和水儿相似。
但是谁也不知道水儿自身的苦痛，当她费尽千辛万苦找到四大神兽时，他们已经病得不轻了，她又费劲千辛万苦找到天灵山在里面找玉灵花为他们解毒，可是没想到玉灵花虽然找到了，也给他们吃了，可是他们的病也没好多少。最后水儿只好带他们回到水灵岛上去找观音姨姨和师傅他们，可是到了那里没想到一个人都没了。水儿只好耗尽灵力为他们救治，当他们毒解后，水儿吩咐了他们一......
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